На Мгинской улице на плёнку запечатлят сцену с участием одного из самых загадочных персонажей — грозным агентом, прибывшим из другого мира.

Работать съёмочная группа будет ночью. Так режиссёр картины Алексей Талызин воссоздаёт мрачную атмосферу нео-нуара.

Основой сюжета фильма стал одноимённый рассказ Роберта Шексли. Ключевые роли картины исполняют звёзды российского кино — Игорь Лифанов, Валерий Кухарешин и Игорь Ботвин.

Действие происходит в 30-е годы в городе N. По сюжету в руки главного героя попадает магический предмет, исполняющий желания. Но именно за исполнение этих желаний люди и несут наказание.